Ela
Escuta esta canção, senhor,
            À sombra do luar,
Que eu já não quero o teu amor
            Que não me sabe amar!

É muito falso um coração
Que tem palavras loucas
E vai buscar a inspiração
Aos beijos de outras bocas.

            Pintor
Não sejas má, ó minha flor,
            Escuta a minha prece...
Eu quero dar-te o meu amor
            Que jamais envelhece. 

Quero beijar-te a boca linda
Enquanto brilha a lua,
Que eu não beijei ainda
Uma boca tão linda
Como a tua.

Sonho de Luar (Quadro XXI)

            Ela
Mas se o teu peito também mente,
            Se mente o teu amor,
O que há-de ser de mim, da gente,
            Se morre o seu calor?

            Pintor
O meu amor, eterno e santo,
É como a luz do luar...
Unamos nosso canto,
Que a lua dá o seu manto
p'ra sonhar!

            Coro
Ó lua tão linda
De face tão fria
Não fujas ainda
Do manto da Ria.

Não vês que os teus laços,
Tão doces, tão sábios
São como os abraços
Que prendem os lábios?

            Ambos
Ó lua tão linda,
De face tão fria, 

            Coro geral
Não fujas ainda
Do manto da minha Ria
Da minha Ria!...