Lado 1

1. 1 x 0 (Pixinguinha - Benedito Lacerda) 2'02

2. Desprezado (Pixinguinha) 3'35

3. O Gato e o Canário (Pixinguinha - Benedito Lacerda) 1'31

4. Samba Fúnebre (Pixinguinha - Vinicius de Moraes) 2'30

5. Gargalhada (Pixinguinha) 2'42

6. Urubatan (Pixinguinha - Benedito Lacerda) 2'25

7. Pula Sapo (Pixinguinha) 1'55

Lado 2

1. Carinhoso (Pixinguinha - João de Barro) 8'07

2. De mal pra Pior (Pixinguinha - Hermínio Bello de Carvalho) 2'23

3. Odeon (Ernesto Nazareth) 2'27

4. Samba do Urubu (Pixinguinha) 5'20