Lado A

01 - Luar do Sertão (Catulo da Paixão Cearense)
02 - Paineira velha (José Fortuna)
03 - Saudade de Matão (Jorge Galati - Raul Torres)
04 - Mourão da Porteira (Raul Torres -  João Pacífico)
05 - Rancho Vazio (Anacleto Rosas Jr. - Arlindo Pinto)
06 - Cavalo Preto (Anacleto Rosas Jr.)

Lado B

01 - Pingão d'Água (Raul Torres -  João Pacífico)
02 - Maringá (Joubert de Carvalho)
03 - Moda da Mula Preta (Raul Torres)
04 - Tudo tem no Sertão (Tonico)
05 - Velhas Cartas (Tonico-Tinoco)
06 - Rio Pequeno (Tonico - João Merlini)