Lado 1

1. O Meu Amor é do Mar
2. Desgarrada (filme Capas Negras)
3. Marcha do Arraial
4. Canção da Costureirinha
5. É Graça 1947
6. Os Olhos não Mentem
 

Lado 2

1. Vem Aqui a Madragoa 1947
2. As Carvoeiras
3. O Grilo
4. Canção das Descobertas
5. Cor de Lisboa
6. Encostada ao Arco Grande (Campolide 1952)