Lado 1

01 - Caprichos do Destino (Valsa) - Letra: Pedro Caetano - Música: Claudionor Cruz.
02 - Longe dos Olhos (Samba) - Letra e Música: Christóvão de Alencar e Djalma Ferreira
03 - Lá vem a Baiana (Samba) - Letra e Música: Dorival Caymmi
04 - Cigana (Valsa) - Letra: Paulo Roberto - Música: Romualdo Peixoto (Nonô)
05 - Já sei Sorrir (Samba) - Letra e Música: Ataulpho Alves - Claudionor Cruz
06 - Da Cor do Pecado (Chôro) - Letra e Música: Alberto de Castro Simoens da Silva (Bororó)

Lado 2

01 - Lábios que Beijei (Valsa) - Letra e Música: J. Cascata - Leonel Azevedo
02 - Saudade dela (Samba) - Letra e Música: Ataulpho Alves
03 - Cessa Tudo (Samba) - Letra e Música: Lamartine Babo - Celso Macedo
04 - Jardim de Flores Raras (Valsa) - Letra: Francisco Matoso - Música: Romualdo Peixoto (Nonô)
05 - Feiticaria (Samba) - Letra e Música: Custódio Mesquita - Evaldo Ruy
06 - Serra da Boa Esperança (Samba canção) - Letra e Música: Lamartine Babo

Obs.:   Monofónico - Pormenor da contracapa

10-11-2015