Lado 1

1 - Corta Jaca - 2'25 - Chiquinha Gonzaga (clarineta) **
2 - Sorriso de Cristal - 2'05 - Luiz Americano (sax-alto) *
3 - Machucando - 2'03 - Adalberto de Souza (sax-soprano) *
4 - Rapaziada do Brás - 2'43 - Alberto Marino (clarineta) ** e ***
5 - Chorando Baixinho - 2'33 - Abel Ferreira (clarineta)
6 - André de Sapato Novo - 1'47 - André Victor Correia (clarineta)

Lado 2

1 - Cochichando - 2'20 - Pixinguinha (sax-soprano) *
2 - Sai da Frente - 2'08 - Abel Ferreira (clarineta) *
3 - Haroldo no Choro - 2'28 - Abel Ferreira (clarineta) *
4 - Luar de Coromandel - 2'20 - Abel Ferreira (clarineta) *
5 - Saxofone por que choras? - 3'18 - Severino Rangel - "Ratinho" (sax-alto)

6 - Alma Brasileira - 2'34 - Fernando Magalhães (clarineta) ** e ***

Obs.:   Estéreo - O outro lado da capa

10-11-2015