Lado 1

01. A terra tremeu (Sacramento) Regravação OFÁ 2'15 (Roberto Mendes - J. Velloso)...
02. Recado falado 2'13 (Alceu Valença) Mamulengo
03. Verdades e Mentiras 3'44 (Jaime Além)
04. Mulheres do Brasil 1'49 (Joyce) Feminina
05. Poema dos Olhos da Amada 3'38 (Paulo Soledade

Lado 2

1. Tá Combinado 4'20 (Caetano Veloso) Saturno
2. Eu e Água 3'22 (Caetano Veloso) Saturno
3. O que os Olhos não Vêem (Luiz Bandeira) / Eu sou a Outra 2'31 (Ricardo Galeno)
4. Onde Andarás 3'25 (Caetano Veloso - Ferreira Guilar)
5. O Ciúme  3'45 (Caetano Veloso) Participação especial de Gal Costa
6. Noite de Cristal (CAetano Veloso) Bandeira Branca 2'22 (Max Nunes - Laércio Alves)